На вебинаре, организованном Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, эксперты обсудили направления развития банковского кредитования промышленных предприятий в 2025 году.
Выступая с приветствием, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин напомнил об активной работе экспертов системы ТПП как с коммерческими банками, так и с Центральным Банком России:
— Все мы понимаем, что сейчас ситуация складывается очень напряжённая. Достаточно вспомнить, как все мы следили за принятием или непринятием решения о повышении ставки. Эта тема крайне важна, особенно для малого и среднего предпринимательства. Большая часть членских организаций системы ТПП относится именно к этому сегменту. Надо сказать, что наш Совет очень многое сделал для укрепления взаимоотношений с коммерческими банками, и прежде всего с банком России. Нас слушают и слышат: в ушедшем году совместно с ГУ Банка России по ЦФО и региональными палатами состоялся целый ряд стратегических сессий и встреч с предпринимателями, в ходе которых на экспертном уровне обсуждались возможности финансового рынка в части поддержки регионального бизнеса.
Уже год работает программа поддержки технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России, и здесь роль системы ТПП достаточно заметна. Особенно в части выработки консолидированных предложений по наращиванию инвестиций в основной капитал и изменению инвестиционного законодательства.
Генеральный директор Аналитического центра «БизнесДром», председатель комитета “Опоры России” по финансовым рынкам Павел Самиев сообщил о динамике финансирования малого и среднего бизнеса в текущем году и поделился прогнозом по кредитованию предприятий на предстоящий год:
— Как изменилась динамика кредитования за последние месяцы и что можно ожидать в перспективе? Мы отмечали, что, несмотря на растущие ставки, на то, что в общем конъюнктура на рынке уже с прошлого года складывалась не так благоприятно, как хотелось бы малым предпринимателям, тем не менее рынок рос довольно высокими темпами. В 2024 году летом мы вышли на исторический максимум по количеству заемщиков в сегменте МСП. Потом пошла стагнация, так что вряд ли в обозримом будущем здесь будут новые рекорды.
Что касается льготных программ, они сейчас занимают минимальную долю в объёме кредитования МСП за последние несколько лет. Мы считаем ситуацию с госпрограммами довольно странной, потому что они получились проциклическими. В период, когда ставка была ниже, масштабы кредитования с льготной ставкой были больше. И лимиты на них выделялись больше, и в объёмах рынка они составляли большие величины. При более высокой ставке их роль существенно снизилась, хотя должно быть наоборот.
Чаще всего за кредитами обращаются предприятия торговой отрасли, что логично при любых ставках. Короткие кредиты менее эластичны по ставке, объёмы в этой сфере будут сохраняться, в отличие от всех остальных.
— А ситуация в крупном корпоративном секторе?
— Здесь мы видим, что были всплески динамики выдач, в том числе связанные с замещением иностранных источников. Но всё же динамика у МСП была сильнее. Сейчас можно ожидать, что объём выдачи кредитов у малого и среднего бизнеса будет падать быстрее, чем у крупного. Что касается просрочки, то мы не видим критических изменений, у крупных предприятий там довольно хорошая ситуация.
Вице-президент – начальник департамента перспективных проектов банковского сопровождения АО «Газпромбанк» Кирилл Фролов проинформировал о проблемах в кредитовании, которые ожидаются в 2025 году:
— В нашем понимании для 2025 года будут характерны такие проблемы, как сокращение инвестиций, рост стоимости ресурсов, их дефицит и последующее отсутствие. Существующие ставки вынуждают рынок очень сильно сжиматься. Будет снижаться кредитное качество компаний, в итоге это приведёт к потере ресурсов не только денежных, но и трудовых. Что касается уменьшения объёмов инвестиций в основной капитал, то такую историю мы уже наблюдали в 2023 году. В 2025 году мы ожидаем ухудшения ситуации.
Самая важная тема для нас — это качество тех подрядчиков, которые работают на инвестиционных проектах. Что говорит статистика? Согласно данным мониторинга, проведённого РСПП, в 2024 году 22% компаний заявили о недостатке оборотных средств. При текущем уровне процентных ставок около 50% компаний не смогут воспользоваться продуктами долгового рынка.
Кирилл Фролов предложил использовать механизм банковского сопровождения контрактов как инструмент хеджирования рисков при реализации инвестиционных проектов.
Заместитель генерального директора Агентства финансовых решений «РеФи» Фиргат Бурангулов тоже отметил механизм банковского сопровождения как эффективный инструмент для исполнения контрактов МСП, не получающих доступ к банковским гарантиям по авансированию. В части проблем в кредитовании малого и среднего бизнеса он отметил, что ввиду передачи функции финансового сопровождения деятельности на аутсорсинг могут возникать проблемы при кредитовании предприятий из-за низкого качества ведения бухгалтерского учёта.
Управляющий директор блока международных проектов и зарубежных представительств ВЭБ.РФ Андрей Аграновский предложил распространить механизм банковского сопровождения на проекты в странах СНГ.
В мероприятии приняли участие директор НП «Лизинговый союз» Евгений Царев, председатель Совета директоров компании «Техностройлизинг» Руслан Игилов, эксперт управления по работе с корпоративными клиентами ПАО «Совкомбанк» Павел Буторин.
Наталья Ерыженская.